Dans le premier article de cette série, nous vous avons présenté les banettes de rangement... fonction bien pratique pour que le dossier client soit parfaitement rangé. Ce deuxième article vous présente une fonction mois connue car plus récente : le tableau de synthèse des dossiers.

Tableau de synthèse des dossiers clients d'un cabinet d'expertise comptable

Ce tableau permet de voir d'un coup d'oeil la situation des dossiers de l'expert et notamment ceux pour lesquels un traitement est à réaliser (chargement important de documents, beaucoup de factures rejetées, etc.).

Le tableau de synthèse offre aux experts une feuille de route pour le travail à réaliser pour disposer de dossiers complets pour la clôture.

Le tableau des dossiers

Le tableau présente en ligne les différentes catégories de documents classés automatiquement et en colonne les dossiers clients. Dans chaque cellule apparait le nombre de documents correspondants.

Vous voyez alors du premier coup d'oeil que votre dossier 025015 contient
- 120 factures dont 1 facture de vente,
- 2 documents rejetés car illisibles
- 15 autres documents dont 1 document bancaire.
Cette vision vous permet, par exemple,  de savoir qu'il faut recontacter votre client pour récupérer les 2 documents qui sont illisibles afin de disposer d'un dossier complet pour la clotûre.

Les cellules en rouge ou orange, vous avertissent d'anomalies plus ou moins importantes qui concernent le dossier.


Par exemple, le dossier 003038 est rouge pour la partie A Affecter car il y a beaucoup de factures à affecter proportionnellement au nombre de factures du dossier. Cela signifie que ces factures n'ont pas été passées en comptabilité et qu'il est important de réaliser de l'apprentissage machine pour les factures de ce dossier.


Le tri des dossiers

En balayant la liste des dossiers, vous trouverez donc facilement ceux qu'il faut traiter en priorité. Pour vous faciliter encore plus cette recherche, nous vous proposons de trier le tableau (de gauche à droite) suivant les ordres de priorité suivants :

De cette façon, l'expert sait instanément quels dossiers doivent traités d'abord. Evidemment, pour accéder au dossier et le traiter, il suffit simplement de cliquer sur son nom.

Une bonne gestion des priorités, c'est moins de stress et plus de satisfaction client !